Gestione Patrimoniale

La lunga esperienza maturata in questi anni fa della Gestione Patrimoniale la nostra competenza primaria ed è il fiore all’occhiello di Finpromotion.

Gestione Patrimoniale 1

Essa è frutto di una equilibrata combinazione tra professionalità, dedizione e collaborazioni esterne. Associate alla capacità di ascolto delle esigenze del cliente privato e/o istituzionale, queste peculiarità permettono di tradurre le decisioni di investimento allineandole alle esigenze del cliente in un clima trasparente e di condivisione.

I nostri specialisti, una squadra formata e cresciuta nel tempo, con conoscenza approfondita dei mercati finanziari, intervengono con tempestività allo scopo di ottimizzare la struttura degli impieghi in base alle esigenze globali, uniche di ogni singolo investitore.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad una evoluzione sempre più rapida del contesto macroeconomico internazionale, progresso condizionato dagli eventi socioeconomici e politici, intervenuti a livello mondiale. L’incedere di queste molteplici trasformazioni ci hanno portato ad avere un approccio maggiormente dinamico ed innovativo verso le diverse categorie d’investimento, non limitandoci alla tradizionale suddivisione tra investimento a reddito fisso ed investimento azionario, ma cercando di approfittare nel miglior modo possibile di nuovi strumenti d’investimento, conglobandoli con la gestione “classica”. In questo contesto un’equilibrata ed attenta suddivisione del portafoglio tra investimenti “tradizionali” ed “innovativi”, permette di raggiungere una composizione del portafoglio contraddistinta da una volatilità più contenuta.

Su richiesta del cliente e in virtù della nostra esperienza, offriamo un’analisi consolidata della sua situazione patrimoniale (attivi in altre banche o amministrati da terzi), un esame imparziale di portafogli e una verifica regolare della necessità del cliente in base all’evolvere delle sue esigenze.

Grazie alla collaborazione con professionisti specializzati ci occupiamo inoltre, di pianificazione successoria, diritto fiscale, assicurativo, commerciale e societario.

Lavoriamo “à la carte”, senza preconcetti, ma dinamici e puntuali, orientati alla soluzione migliore. Questo è il nostro stile!