• Wealth management dal 1972

    Attività di gestione patrimoniale in totale autonomia, operando unicamente nel vostro interesse e scegliendo strategie personalizzate, appositamente concepite per la gestione del vostro patrimonio.
  • Cosa possiamo fare per voi

    Vi guidiamo attraverso le sfide del mercato con le consulenze dei nostri esperti e le migliori strategie personalizzate per rispondere alle vostre esigenze finanziarie e di investimento.

  • Da oltre 50 insieme a voi

    Società Svizzera fondata nel 1972, con sede e uffici a Lugano. 

Perché sceglierci

Società svizzera specializzata nella gestione patrimoniale

Abbiamo sviluppato ed ampliato in modo proattivo il nostro concetto di Private Banking adeguandolo costantemente ai cambiamenti normativi, alle mutate esigenze della clientela internazionale ed all’evoluzione della struttura dei prodotti finanziari disponibili.

Tutto questo ci ha permesso di affermarci tra i maggiori asset manager indipendenti in Svizzera, piazza finanziaria privilegiata nella cultura bancaria internazionale.

Per noi la gestione patrimoniale è un servizio essenziale orientato alla pianificazione e l’attuazione di strategie di investimento personalizzate atte ad ottimizzare i rendimenti con un’occhio attento alla protezione del patrimonio

Il nostro servizio di advisory è progettato per soddisfare le esigenze degli investitori che desiderano avere un ruolo maggiormente attivo e diretto nelle loro scelte di investimento.

La nostra consulenza finanziaria va oltre la semplice gestione del patrimonio e comprende la pianificazione strategica personalizzata, essenziale per massimizzare i benefici e proteggere gli interessi dei nostri clienti.

Il nostro Multi family office si dedica alla gestione olistica del patrimonio familiare, andando ben oltre la semplice gestione degli investimenti.

Il nostro approccio al Wealth planning è focalizzato sulla protezione e la crescita del patrimonio per garantire la sua integrità alle generazioni future.

Processo di investimento

Riconosciamo che il rischio zero non esiste, ma un rischio controllato sì! Quotidianamente lavoriamo per sviluppare strategie di investimento che rispondano alle singole esigenze e necessità della nostra clientela.

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